Après l’ensevelissement de l’oncle Nader, Ibrahim et son père retournent de Jenin (en Palestine) à Nazareth (en Israël). Le père ne veut pas expliquer à Ibrahim de quoi son oncle est mort. En chemin, tous deux se font d’abord arrêter par des soldats palestiniens, mais grâce à leur numéro d’immatriculation israélien, on les laisse passer.

Un épisode presque banal dans une grande ville: un Noir est assis dans le tram à côté d'une femme d'un certain âge qui exprime à haute et intelligible voix des propos discriminatoires envers les étrangers. Les autres passagers regardent par la fenêtre, font semblant de ne pas entendre et ne disent mot. Quelqu'un peste contre un walkman. Au moment où le contrôleur monte dans le tram, le Noir attrape le billet de sa voisine et l'avale... Voyageur (au) noir a obtenu plusieurs prix internationaux ainsi que, en 1994, l'Oscar du meilleur court métrage.