Une famille de réfugiés d’origine afghane est arrivée depuis peu en Turquie où elle s’est installée provisoirement. Ali, un garçon d’environ neuf ans, va à l’école. L’après-midi, il travaille comme cireur de chaussures avec son frère cadet Mohammad afin de gagner un peu d’argent pour vivre et financer la suite du voyage. Pendant le travail et le soir, devant la télévision, les deux frères parlent de leur oncle qui, apparemment, est en route vers l’Allemagne en passant par la Bulgarie. Les deux frères ont peur pour lui et s’imaginent qu’il doit se battre contre des loups dangereux.

Après l’ensevelissement de l’oncle Nader, Ibrahim et son père retournent de Jenin (en Palestine) à Nazareth (en Israël). Le père ne veut pas expliquer à Ibrahim de quoi son oncle est mort. En chemin, tous deux se font d’abord arrêter par des soldats palestiniens, mais grâce à leur numéro d’immatriculation israélien, on les laisse passer.

Rachel, 17 ans, raconte l’histoire de sa persécution et de sa fuite: de religion chrétienne, Rachel et sa famille subissent des discriminations dans leur pays dont la majorité est musulmane et ils s’enfuient à destination de l’Europe. Ils mènent une vie normale jusqu’au jour où ils se font arrêter et renvoyer chez eux. Comme ils n’ont que des ennuis, ils s’enfuient une nouvelle fois vers l’Europe et obtiennent une autorisation de séjour définitive. Rachel va à l’école et souhaite devenir avocate pour aider les gens qui doivent fuir leur pays.

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Elle fait du bruit, attire l’attention et gêne Anatole lorsqu’il joue, qu’il marche ou qu’il court. Un jour il en a assez et décide de se cacher. Mais il finira par trouver un moyen de surmonter sa différence.

Un épisode presque banal dans une grande ville: un Noir est assis dans le tram à côté d'une femme d'un certain âge qui exprime à haute et intelligible voix des propos discriminatoires envers les étrangers. Les autres passagers regardent par la fenêtre, font semblant de ne pas entendre et ne disent mot. Quelqu'un peste contre un walkman. Au moment où le contrôleur monte dans le tram, le Noir attrape le billet de sa voisine et l'avale... Voyageur (au) noir a obtenu plusieurs prix internationaux ainsi que, en 1994, l'Oscar du meilleur court métrage.