Une peau claire comme idéal de beauté conduit de nombreuses filles et femmes en Afrique à de douloureuses tentatives pour modifier leur apparence. Le film met en scène l’altération de l’image de soi dans un mélange de collage, d’animation et de danse. Il aborde habilement les sentiments d’infériorité causés par le racisme et leur consolidation à travers les médias d’aujourd’hui.

Lukas habite un quartier périphérique de Stockholm. Un jour, une voisine inconnue, immigrée d'Iran, sonne à sa porte et lui demande de surveiller brièvement son petit garçon, Elvis. Lukas refuse, mais la mère est déjà loin. Au moment où Lukas et Elvis engagent lentement la conversation sur les tatouages et la musique de guitare d'Elvis Presley, la glace se rompt… Utilisant des moyens subtils, ce film retrace l’histoire d’une rencontre entre deux êtres très différents.